Als Administrator können Sie Opportunitäten archivieren, sodass diese von Usern nicht mehr gefunden werden. Erfahren Sie außerdem, wie Sie die Sichtbarkeit der Opportunität ändern und einen versehentlich abgeschlossene Opportunität wieder öffnen.
HINWEIS: Nur User mit Administrationsrechten können diesen Bereich bearbeiten. Falls Sie nicht für den Administrationsbereich freigeschaltet sind, wenden Sie sich an den internen Ansprechpartner.
- Aktive Opportunitäten sind im System vom User mit voller Lizenz je nach Sichtbarkeitseinstellung des Prozesses einsehbar
- Archivierte Opportunitäten sind für User nicht mehr sichtbar
Administratoren können unter Datenverwaltung / Opportunitäten diese bearbeiten. Dafür können einzelne Opportunitäten über das Zahnrad (rechts) bearbeitet werden. Sollen mehrere Opportunitäten zeitgleich bearbeitet werden, können diese mittels Auswahl vorgewählt und einheitlich über den Button oberhalb der Opportunitätenliste bearbeitet werden.
Wichtige Einstellungen an Opportunitäten
- Archivieren (bei aktiven Opps)
- Archivierte Opps wieder sichtbar machen
